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方展策

方展策

少年时,曾研习 Geographic Information System,可惜学无所成,侥幸毕业。成年后,误打误撞进入传媒圈子,先后在印刷、电子、网络媒体打滚,略有小成。中年后,修毕信息科技硕士,眼界渐扩,决意投身初创企业,窥探不同科技领域。近年,积极钻研数据分析与数码策略,又涉足 Location Intelligence 开发项目;有时还会抽空执教鞭,既可向他人分享所学,亦可鞭策自己保持终身学习。

克莱斯勒、标致合并组斯泰兰蒂斯,进军电动车市场!

2022-01-21 17:19
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   贵为全球电动车龙头的特斯拉(Tesla),在中国、美国具有领先位置,但在欧洲却未能独领风骚。原因是近年欧洲传统车厂纷纷推出电动车,使当地销售的车款较多,分薄Tesla所占的市场份额。欧洲车厂在本土市场稳住阵脚后,便开始积极部署进军海外,当中以斯泰兰蒂斯(Stellantis)的动作最为频繁,近日更抢下了亚马逊(Amazon)的电动货车合约,令它成为市场焦点。到底这家成立刚满一年的新生车厂是什么来头?它又是否有足够实力撼动Tesla全球霸业呢?


智能座舱引入亚马逊AI技术


   2021年1月,菲亚特克莱斯勒(FCA)与标致雪铁龙(PSA)两大汽车集团宣布合并,组成全新公司Stellantis,双方各持股50%,总部设于荷兰阿姆斯特丹。这家新生车厂旗下拥有吉普(Jeep)、菲亚特(Fiat)、克莱斯勒(Chrysler)、标致(Peugeot)、雪铁龙(Citroën)等14个汽车品牌,被誉为全球第四大传统车厂,仅次于丰田(Toyota)、大众(Volkswagen)、雷诺-日产-三菱联盟(Renault–Nissan–Mitsubishi Alliance)。


   成立一年后,Stellantis在CES 2022消费电子展上放出震撼弹:宣布与亚马逊达成合作协议,Amazon将利用其AI技术为Stellantis的智能座舱系统(SmartCockpit)开发软件,让驾驶者和乘客可享有个性化操作体验;斯泰兰蒂斯又会使用亚马逊AWS云端服务,为其电动车提供所需的车联网和云端运算能力。


Stellantis智能座舱系统包括数码仪表板、大尺寸中控屏幕、副驾驶座屏幕、中控台下方可操作冷暖空调等功能的独立屏幕,以及双前座后方各有一台后座乘客专属屏幕,让驾驶者与乘客均可进行个性化操作。(图片来源:Stellantis官网)


   未来,Stellantis更会导入Amazon智能语音技术Alexa,实现语音操控、导航、维修、网购及电子支付功能,令该公司在软件开发上缩小与Tesla的差距。预计这款智能汽车系统将于2024年推出。


抢下Amazon电动货车合约


   同时,Amazon又会为其电商物流车队引入Stellantis电动货车Ram ProMaster,成为这款新车的首个商业客户;双方没有公布购买金额与车辆数量,惟外界推估每年可能采购约千辆。预计Ram ProMaster将于2023年面世。


亚马逊已签下Stellantis纯电动版Ram ProMaster的采购合约,成为此款电动货车的首个商业客户。(图片来源:RamTrucks官网)


   这项合作消息甫出,除让Stellantis股价上涨外,更使素有“特斯拉杀手”之称的电动车初创Rivian股价大跌。这家初创之所以成为市场新宠,主要原因是亚马逊持有其20%股权,并下单购买10万辆电动货车,但如今Stellantis车型亦成为亚马逊的采购目标,意味着Rivian已失去Amazon电动车供应链的独占地位了。


   CES 2022展会上,Stellantis旗下Chrysler品牌亦发表了一款具自动驾驶功能的概念电动房车“Chrysler Airflow”,并宣布品牌将于2025年推出首款电动车型,更会在2028年前全面改卖电动车。另一品牌Jeep的首款纯电动车预计于2023年上半年推出,到2025年更会有7成新车是电动化。至于Ram品牌,则会于2024年推出电动农夫车(Pickup Truck)。由此可见,Stellantis正朝向多元化的产品布局。


CES 2022展会上,Stellantis也有展示Citroën Ami微型电动车。这辆长2.41米的小车预计在2022年春天正式在英国上路。(图片来源:Stellantis官网)


Chrysler Airflow Concept建构在Stellantis STLA电动车平台上,前、后轴各配置一台电动马达,每台马达拥有200匹马力,并配备Level 3自动驾驶系统。(图片来源:Stellantis官网)


Stellantis旗下Jeep品牌要到2023年上半年才会推出纯电动车型,现时市售的最新型号Jeep Wrangler 4xe只是插电混合动力车。(图片来源:Stellantis官网)


结盟鸿海确保车用芯片供应


   跟Amazon合作之前,Stellantis早已与电子制造大厂鸿海科技集团(Foxconn)结盟,以壮大其电动车开发实力。2021年5月,Stellantis与鸿海合资共组新公司Mobile Drive,双方各持股50%,希望结合前者的车辆设计和生产技术,以及后者的电子产品制作经验和软硬件整合能力,共同开发智慧座舱解决方案。


   受到车用芯片荒的冲击,全球车厂被迫减产,Stellantis在2021年就因此而减产逾140万辆。该公司执行长卡洛斯·唐唯实(Carlos Tavares)直言,在车用芯片短缺的危机下,车用零件商未能确保零件供应,使到双方关系出现裂痕。


Stellantis执行长卡洛斯·唐唯实表示,鸿海将为他们设计4款车用芯片系列,以确保日后车用半导体的供应。(图片来源:Stellantis官网)


   由是之故,Stellantis决定跨过车用零件商,直接跟鸿海在半导体领域上合作。2021年12月,斯泰兰蒂斯宣布鸿海将为该公司设计一系列车用芯片,以满足其8成的车用半导体需求。双方的合作象征着汽车产业的游戏规则已开始改变——生产模式从“垂直整合”蜕变成“水平分工”。


从垂直整合蜕变成水平分工


   一直以来,汽车产业都采用“垂直整合”生产模式,从产品研发、设计和制造,全由车厂一手包办。不过,电动车生产逻辑与燃油车截然不同,有人更将电动车比喻为“装上四个车轮的计算机”,故此电子制造业的“水平分工”模式也适用于电动车产业。


   所谓“水平分工”,意指不同企业利用各自优势,针对技术开发、产品设计和组装工序等展开合作的生产模式。相比起单一企业独自承担的“垂直整合”模式,“水平分工”能够有效降低设备投资的负担与业务风险。以iPhone生产为例,苹果公司(Apple)只专注产品设计和营销,手机芯片委托台积电代工制造,手机零件则外包给鸿海代工组装。


   事实上,一辆燃油车的零件数量高达30,000件,惟电动车只及其一半或以下,故此后者的生产流程比前者简单得多,更容易把工序分拆给不同公司进行代工。如此一来,车厂可以不必从头建立电动车生产线,这样既有助于降低投资负担,又可专注于技术研发,改进电动车性能,提升产品竞争力。


投资300亿欧元加速电动化


   Stellantis早前宣布,在2025年前将投资逾300亿欧元(约2,666亿港元),开发新的电动车架构平台、兴建电池工厂,并投资原料与新技术。该公司全新电动车平台称为“STLA”,划分为4个级别,可共享3种不同的电池驱动模块,更能够实现前驱、后驱、全驱及4xe插电混合动力等多种驱动形式,预计日后基于每个平台能够年产逾200万辆新车。


Stellantis全新电动车平台称为“STLA”,可用于制造车身长度为4.57至5.18公尺、车身宽度为1.83到2.29公尺的车辆。(图片来源:Stellantis官网)


Stellantis STLA电动车平台分为4个级别,包括:为小型车型而设的STLA Small平台、对应紧凑车型的STLA Medium、适合大尺寸车型的STLA Large、以及可用于生产农夫车与休旅车型的STLA Frame。(图片来源:Stellantis官网)


   此外,Stellantis又与石油巨头TotalEnergies结盟,2023年与2025年分别在法国、德国携手生产电池,再加上北美合作伙伴,全球将会有5家电池工厂,预计2030年总产能将达到260 GWh(吉瓦时,即100万千瓦时)。2021年11月,该公司宣布与德国车厂戴姆勒(Daimler)合作,共同投资固态电池初创Factorial。


   斯泰兰蒂斯预计,2024年其电池成本可望下调40%,2030年再压低20%,并计划在2026年推出固态电池。彭博(Bloomberg)推估,2024年Stellantis电池每千瓦时成本大概为82美元(约640港元),比同年预估业界水平低10%左右。


成本控制与销量获初步成果


   目前Stellantis在电动化策略上已取得初步成果。该公司的前身菲亚特克莱斯勒,自2019年起已向特斯拉支付24亿美元(约187.2亿港元)购买碳排放额度,以符合欧洲监管法规。但斯泰兰蒂斯于2021年5月宣布,单靠自身技术已能符合欧洲碳排放规例,无需再向Tesla购入碳权,即是每年可以省下十多亿美元。


   根据研调机构Canalys的数据,Stellantis已打进全球电动车四强之列。2021年上半年全球电动车销量达到260万辆,特斯拉占去15%份额,稳居龙头地位;大众紧随其后,市占率为13%;以廉价微电动车“宏光MINI EV”崛起的上汽通用五菱,市场份额攀升至11%,进占第三;斯泰兰蒂斯与宝马(BMW)的市占率均为6%,双双排名第四。


   尽管如此,Stellantis仍要面对不少问题。该公司在2030年前的欧洲产品组合中,仍会包含插电式混合动力车型,并非完全电动化,估计当中纯电动车只占55%,插电混合动力车占15%,余下30%则是燃油车。如此一来,斯泰兰蒂斯未必可以在电动车发展最快的欧洲市场占据主导地位。


   甚受美国驾驶者欢迎的农夫车,Tesla、Rivian、福特汽车(Ford Motor)、通用汽车(General Motors)等将于2023年前大举发售相关电动车型,但Stellantis旗下Ram品牌要到2024年始有电动农夫车应市,这无异于放任对手抢占市场份额。由此视之,斯泰兰蒂斯还是要进一步加快电动化脚步,否则的话,便有机会陷入被前后夹攻的窘境:前遭特斯拉碾压,后被福特与通用追赶。

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