战股擂

　　以伊战争似在扩散中，美国两艘航母，加英国一艘航母，正驶向中东。此外，美国逾60架空中加油机亦调往中东。估计在两三日后，便可在中东部署好。

　　导弹怎么打都只能如蚊子叮，要真正摧毁伊朗的地下设施，要靠轰炸机将上百吨、千吨的炸弹，精准倾注在同一点，才起到钻地轰炸成效。以色列没有轰炸机，只有美国有，此即美国会参战了。是否如此，两三日后揭盅。美国一加入，喔！俄、巴、中呢？

　　“金融街”报道，恒生指数昨日（17日）跌0.3%，报23980点；恒生科技指数跌0.2%，报5291点；国企指数跌0.4%，报8694点；红筹指数跌0.3%，报4127点。创新药概念股回调，脑机接口飙涨。

　　大型科技股中，阿里巴巴(09988)涨1.7%，腾讯控股(00700)涨0.8%，京东集团(09618)涨0.5%，小米集团(01810)跌0.3%，网易(09999)跌0.6%，美团(03690)跌0.5%，快手(01024)跌1%，哔哩哔哩(09626)涨0.2%。

　　创新药概念股大幅走低，其中，绿叶制药(02186)跌11%，先声医药(02096)跌10.5%，三生制药(01530)、诺诚健华(09969)、远大医药(00512)、再鼎医药(09688)等多股跌超7%以上；市场憧憬以伊冲突缓和，黄金股、石油股、军工股等避险板块集体回调。

　　另一方面，隔夜美股脑再生科技(US.RGC)飙涨283.12%，助推港股脑机概念股走高，南京熊猫电子(00553)飙升38%表现抢眼，脑洞科技(02203)、微创脑科学(02172)跟涨；花旗上调澳门6月赌收预测至190亿澳门元，濠赌股上涨明显，5月iPhone在华销量居首，苹果概念股拉升。

　　虽然创新药概念股回调，但国家药监局组织已起草了《关于优化创新药临床试验审评审批有关事项的公告（征求意见稿）》，其中提到，为进一步支持以临床价值为导向的创新药研发，提高临床研发质效，对符合要求的创新药临床试验申请在30个工作日内完成审评审批。

　　东吴证券认为，当前市场处于存量博弈状态，表现相对无序。从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低（注：卖出高位股，买入低位股）节奏是超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。创新药、新消费见顶后，建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。

　　投资涉风险，每位投资者承受风险程度不一，务必要独立思考。笔者会因应市况而买卖。

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