比亚迪(01211)及比亚迪电子(00285)两只同系股份今日(23日)齐下挫。“股神”巴菲特再减持比亚迪，持股量已降至低于5%，按照上市规则，日后再减持毋须申报，比亚迪今日最多跌近4%至约236元。虽然比亚迪新能源车销量稳居行业首位，并积极拓展海外市场，但其股价自2月低位约164.4元开始上升，到上周一(15日)一度高见249.6元，累积升幅逾五成。另方面，近日有分析师指，两个苹果主要供应商暗示iPhone 16没有增加订单，市场或高估人工智能(AI)推动iPhone 16销情，比亚迪电子股价随其他苹果概念股持续调整，记得比电上月中曾高见41元，创近3年新高，现虽回至近32元，仍比4月时曾低见22.6元高得多。两只股份应如何部署？
巴菲特
巴菲特持股量降至4.94% 日后再减持毋须申报
根据联交所股权披露显示，巴菲特旗下投资旗舰巴郡于上周二(16日)再减持比亚迪139.55万股H股，每股平均价246.96元，套现约3.45亿元，持股量由5.06%降至4.94%。由于持股量低于5%，日后巴郡再减持将不需要申报。巴郡对上两次减持分别在6月19日减持202万股，每股作价234.57元；以及在6月11日减持135万股，每股作价230.46元。
值得一提，巴郡于2008年斥近18亿元买入比亚迪H股，平均价只有8元，持有至2022年8月首度减持133万股，平均价277.1元，令持股占比减少0.57个百分点，至19.92%，单计该次出货获利33.6倍。而减持行动展开后，2022年共减持至少6090万股，持股量降至14.95%；2023年减持至少7647万股，持股量降至7.98%；今年以来，减持至少476万股，持股量降至4.94%。共计只需时两年已沽出约1.7亿股，持股比率由20.49%减至4.94%。
比亚迪日本拟年内将销售网扩至全国 越南推首批三款纯电车
另方面，比亚迪继续积极拓展海外市场，旗下比亚迪汽车日本社长东福寺厚树日前接受共同社访问时表示，有意在今年内将销售网扩大至几乎所有都道府县，正考虑构建在日本全国有90家店铺的销售体系。比亚迪去年1月进军日本市场，目前于32个都道府县有销售点。东福寺指，尚余15个府县处于计划阶段，到年底基本上所有都道府县将设有一个销售比亚迪的店铺。公司现时在日本市场推出了包括SUV和轿车在内的3款车型，东福寺称，正在研究下一款推出的车型，会讨论在日本需求最大的价格区间产品。
另据路透早前报道，比亚迪在越南推出首批三款纯电动车型，分别为紧凑型掀背车Dolphin、紧凑型跨界车Atto 3和中型轿车Seal，这三款车6月已开始接受预订。另比亚迪将自上周六(20日)起在越南正式开设13家零售店。比亚迪越南公司首席运营官Vo Minh Luc表示，比亚迪将于今年10月在越南市场再推出三款车型，并计划在2026年将经销商数量扩大到100家。报道指，这是比亚迪进一步进军东南亚市场的最新尝试，该地区的贸易壁垒和关税较少。
（比亚迪网页截图）
富瑞上调比亚迪今年销量及盈利预测 升目标价至300元
富瑞上周发表研报指，因比亚迪近期订单走势强劲，特别是DM5.0型号，所以上调2024财年销量预测，由360万辆上调至380万辆，全年盈利预测亦上调至344亿元人民币。虽然平均售价较低及出口销量占比下跌等负面因素影响比亚迪次季盈利，惟料次季每辆车的纯利因较低的研发支出而改善至8000元人民币，所以预计次季纯利将同比升25%至85亿元人民币。目标价由268元升至300元，维持“买入”评级。
富瑞又指，公司在海外扩充的计划不变，今年的出口目标维持在40万至50万辆，而上半年的出口付运录20万辆。欧洲仍是比亚迪主要战略市场，临时关税相信会征收每辆车额外2万元人民币，由公司及经销商摊分。该行引述管理层指，在欧洲市场其策略是抢夺日本及韩国等海外品牌的市占。
大摩称AI将助力iPhone换机潮 比电有望深度收益
苹果于今年6月在全球开发者大会(WWDC)上首次展示了其AI服务套件。摩根士丹利指，Apple Intelligence技术的推出将激发潜在的换新需求，从而开启多年升级周期，带动苹果出货量强劲上涨。预测苹果未来两年iPhone出货量将超过5亿部，高于2021至2022年的高位纪录。具体来看，预计在25和26财年，66至69%的iPhone出货量将是新机型，推动iPhone平均销售单价(ASP)年度增长4至5%。
此外，比亚迪电子于2023年底完成了对捷普移动制造业务的收购，捷普是iPhone 15 Pro钛合金框架的主要供应商。此次收购标志着比亚迪电子在大客户最大品类手机产品上的突破，公司不仅在中框业务上有所拓展，还积极开发其他产品品类。随着苹果在AI终端布局的加速，比亚迪电子有望深度受益。
（比亚迪电子网页截图）
郭明錤：供应商暗示无加单 AI促销iPhone 16或被高估
不过，天风国际证券分析师郭明錤近日称，尽管在苹果全球开发者大会后不时传出iPhone 16订单增加，但最近苹果两家主要供应商、包括台积电和大立光电的业绩电话会议暗示，iPhone 16的订单可能并没有增加。台积电表示，没有看到销售量突然增长。大力光电则称，今年高端手机的订单和去年差不多。而某些供应商的iPhone 16订单增加，可能与个别行业或零件内部的特定原因有关。
郭明錤又提到，Apple Intelligence在下半年仅提供给美国用户测试的Beta版，而且Apple Intelligence Siri只支援英语，所以对于消费者会在下半年为测试版本的Apple Intelligence买新款iPhone 16的预期或许过于乐观。而从电子专业制造服务厂商(EMS)或组装厂的角度来看，下半年iPhone 16订单并没太大变化，约为8700万部，较去年下半年 iPhone 15的9100万部订单量低。
黄伟豪：比亚迪宜回至229元才吸纳 比电若失守100天线别碰
中薇证券研究部执行董事黄伟豪指，巴菲特对比亚迪持股降至低于5%，日后再减持就毋须申报，增加不确定性，加上其股价已跑赢大市不少，就算其于新能源车股中基本面最好，也要借势进行调整，可待股价回至近50天线约229元才吸纳。至于比亚迪电子，其股价于6月走势很强，相比其他苹果概念股升幅算大，自然回吐较大，虽然公司已开始接到苹果订单，但订单数量是否很多令人怀疑，故股价会较波动，宜先看其能否守稳100天线约31.5至31.6元，一旦跌穿宜先行观望。
比亚迪今日跌3.09%收报238.4元，最多跌3.98%至236.2元，成交16.61亿元。比亚迪电子跌4.74%报32.15元，最多跌7.11%至31.35元，为表现最差蓝筹，成交3.83亿元。
（经济通HV2报价系统截图）
（撰文：经济通市场组、中国组、采访组，整理：李崇伟）
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