首页香港脉搏理财/管理
港股强化版MQ
方展策

方展策

少年时,曾研习 Geographic Information System,可惜学无所成,侥幸毕业。成年后,误打误撞进入传媒圈子,先后在印刷、电子、网络媒体打滚,略有小成。中年后,修毕信息科技硕士,眼界渐扩,决意投身初创企业,窥探不同科技领域。近年,积极钻研数据分析与数码策略,又涉足 Location Intelligence 开发项目;有时还会抽空执教鞭,既可向他人分享所学,亦可鞭策自己保持终身学习。

电池荒冲击电动车市场,马斯克也要采矿?

2022-07-01 13:25
1A+A-

   特斯拉(Tesla)执行长埃隆·马斯克(Elon Musk)警告,全球必须正视锂电池供应问题,更扬言不排除会自己动手采矿来生产锂电池。电动车电池短缺问题为什么会变得愈来愈严重?各国政府、车厂与电池制造商对此又有何解决办法呢?


   全球对电动车的需求与日俱增,但电动车交付期却有不断延后之势,有些车款在订购后可能要等上10个月始能交付。究其原委,只因电动车产业不仅受芯片荒影响,近期更面对电池荒的困扰。特斯拉(Tesla)执行长埃隆·马斯克(Elon Musk)警告,全球必须正视锂电池供应问题,更扬言不排除会自己动手采矿来生产锂电池。电动车电池短缺问题为什么会变得愈来愈严重?各国政府、车厂与电池制造商对此又有何解决办法呢?


电池短缺让Tesla新厂烧钱


   2022年5月底,马斯克接受网媒采访时透露,由于电池短缺与中国港口运输樽颈问题,致使美国德州与德国柏林的新工厂难以全面投产,变成“巨大的烧钱熔炉”,估计为Tesla带来“数十亿美元”的损失。


   同年4月,马斯克(Elon Musk)已在个人Twitter账号表示,锂价飙升至疯狂水平,但锂矿物本身并不稀缺,只是开采与精炼的速度很慢;如果情况没有改善的话,Tesla可能会跨入锂矿开采与精炼行业,确保有稳定的锂原料供应。


   另一电动车公司Rivian执行长史卡林吉(RJ Scaringe)更指出,现时全球电动车电池产量的总和,远远低于未来10年所需的10%,换言之,90%以上的电池供应链都还未存在。他认为,相比起未来20年业界将面对的电池荒,当下的芯片短缺问题只是“小菜一碟”(a small appetizer)。


马斯克表示,目前Tesla德州超级工厂因为无法获得足够的新型4680电池,以致电动车产量很少。(图片来源:Tesla官网)


马斯克透露,Tesla柏林超级工厂的情况稍微好一点,因为该厂使用传统的2170电池来制造电动车。(图片来源:Tesla官网)


在电池供应紧张的情况下,电池厂倾向与大车厂合作,于是初创车厂如Rivian等有机会拿不到足够电池来生产电动车。(图片来源:Rivian官网)


俄乌战争刺激锂钴镍狂涨价


   矿业顾问机构Benchmark Mineral Intelligence评估,锂电池需求已从2015年的59吉瓦时(GWh,即百万度电),激增至2021年的400 GWh,2022年将会再增加50%。另一研调机构SNE Research更预测,及至2025年锂电池都会供不应求,甚至持续到2030年。


根据SNE Research的调查数据,2021年中国宁德时代市占率高达32.6%,成为电动车电池市场龙头;紧随其后为韩国LG新能源,市占率为20.3%;第三名则是日本松下(Panasonic),占有12.2%市场份额。(图片来源:宁德时代官网)


   虽然市场对锂电池需求一直有增无减,但电池厂商已积极扩产,为什么供需失衡的情况非但没有改善,反而变得愈加严重呢?俄乌战争正是让问题恶化的主要原因。现时电动车电池主要为三元电池,正极材料选择有锂、钴、镍、锰、或铝等。钴为稀缺金属,成本较高,所以业界逐渐改用镍来取代钴。而俄罗斯正是镍的主要生产国之一,占全球产量超过一成,故此自2022年2月俄乌开战后,镍价随即疯狂上涨,更曾一夜暴升逾250%。


   除对镍的直接影响外,因俄乌战事而衍生出来的通货膨胀与供应链混乱,也刺激了其他电池金属材料如锂、钴等价格大幅飙升。2012年全球锂价每公吨为4,450美元(约34,710港元),来到2022年5月初则暴涨至78,032美元(约60.9万港元),升幅逾20倍以上。结果,电池成本出现10年来首度涨价,估计2022年电池芯平均成本从每千瓦时105美元攀升至115美元。


电池本地化生产配套未成熟


   除此以外,愈来愈多国家倾向电池生产本地化,也让电池供需出现局部地区性失衡。现时电动车关键矿物生产与加工市场由亚洲国家主导,在地缘政治考虑下,欧美国家不愿完全依赖亚洲的电池供应链,故此开始在本土电动车工厂附近建设电池生产线。


   可是,过往欧美车厂以生产燃油车为主,本身缺乏电池供应链的配套设施,所以当车厂要扩大电动车产能时,很容易遇上电池供应不足的窘境。有鉴于此,加拿大政府于2022年4月宣布,计划投入16亿美元(约124.8亿港元),加速国内电动车电池供应链的矿物开采与加工作业。


   美国政府亦已定下目标,2030年全美销售的新车中要有50%是电动车,惟国内却缺乏电池材料和电池芯供应链。为解决此问题,美国能源部于2021年6月提出《锂电池国家蓝图》(National Blueprint for Lithium Batteries),宣布投资170亿美元(约1,326亿港元),务求2030年前在美国本土建立,涵盖金属矿物开采、电池制造、以及电池回收的完整锂电池供应链。


电池初创、车厂抢建电池厂


   欧盟执委会提出2035年前新车排碳量减少100%的计划,等同于禁绝燃油车销售;欧洲议会于2022年6月初投票通过支持这项计划。英国也宣布,2030年前禁止销售内燃机引擎车,比原定的2040年期限提早10年。


   随着禁售燃油车的时限日渐逼近,欧洲车厂亦不得不全力发展电动车,因而对锂电池的需求大增。考虑电动车锂电池在长途运输过程中,可能因受到外部环境刺激(如发生碰撞、温度升高),引发热失控现象,导致电池自燃或爆炸,于是欧洲车厂倾向在当地设置电池厂。


   踏入2022年5月,瑞典电池初创公司Northvolt已开始出货,成为首家向汽车厂商供应锂电池的欧洲企业。该公司表示,已从宝马(BMW)、大众(Volkswagen)和沃尔沃(Volvo)等欧洲车厂,取得逾500亿美元(约3,900亿港元)的订单。法国电池初创Verkor则拟于2023年在法国建立电池工厂,预计产能可达16 GWh,当中10 GWh将交付给雷诺汽车(Renault)。


Northvolt与Volvo将携手在瑞典歌德堡兴建一座电池制造厂,预计2025年开始运营,年产能将高达50 GWh,每年可为50万辆电动车供应电池。(图片来源:Northvolt官网)


   同时,欧洲车厂亦有自己跳下来设厂生产电池。2021年3月,大众宣布将于2030年在欧洲开设6座产能达40 GWh的电池工厂。同年6月,保时捷(Porsche)宣布跟德国电池厂商Customcells合资兴建电池厂,目标产能为100百万瓦(MW),预计2024年可为1,000辆电动车提供电池。


电池厂、车厂争夺锂镍资源


   欧洲业者希望,本土锂电池供应链的产能可以从2019年的20 GWh,一口气推高至2030年的700 GWh,大增35倍。然而,这些新增产能大部分要等到2024年、甚或2030年始会开花结果,因此只属“远水”,未解救当下电池短缺的“近火”。


   在全球闹电池荒、供应链陷入混乱之际,谁掌握电池原料便可以拥有市场话语权,于是电池厂与汽车厂争相抢占各地的锂、镍资源。早于2019年,中国电池制造商宁德时代买下澳洲锂矿开采商Pilbara的8.5%股权;2021年,该公司有份投资的天宜锂业跟巴西矿业公司AMG签订《锂辉石精矿扩产及5年独家合作协议》。


   以LG新能源(LG Energy Solution)为首、由多家韩国电池厂组成的“K电池联盟”,豪掷90亿美元(约702亿港元),跟印度尼西亚镍矿商安塔姆(Antam)、印度尼西亚电池厂IBC等签订建立电池产业链的投资协议。由此可见,电池厂商藉由投资入股或签署协议的方式,以确保锂、镍的供应稳定。


LG新能源拟于2022年投资7兆韩圆(约423亿港元),用于扩大全球电动车电池生产线,希望把全球年产量从2022年的200GWh,拉高至2025年的520GWh。(图片来源:Tesla 官网)


Tesla拟跟印度尼西亚合作开采镍矿


   为拓展其电动车霸业,特斯拉现正设法巩固原料供应与自制电池,投资印度尼西亚正是其中一个考虑方案。印度尼西亚是全球最大的镍生产国,若果Tesla可以进驻该国开采镍金属并生产电池组件,便可免去后顾之忧。Benchmark Mineral Intelligence指出,Tesla一直计划扩充自制电池产量,以减少对中国供应链的依赖。


   对印度尼西亚来说,假如可以与特斯拉合作建立以镍为基础的电池产业链,便可以创造就业机会,提振国内经济。印度尼西亚总统佐科·维多多(Joko Widodo)于2022年5月亲赴美国德州跟马斯克会面,讨论Tesla到印度尼西亚投资的可能性。


马斯克不断呼吁全球加快开采锂矿脚步,又雇用地质学家加入特斯拉,加上近月与印度尼西亚总统佐科•维多多会面,外界认为Tesla很有可能跨入采矿业,以加大锂矿供应。(图片来源:马斯克Instagram账户)


   近年供应链瓶颈问题,给予马斯克的最大教训是,不应把供应链集中于一个地方,而是要分散到世界各地。特斯拉如前往印度尼西亚开矿设厂,正是建立自家完整电池供应链的关键一步。


   以往燃油车当道,石油被视为不可或缺的重要资源;未来电动车盛行,锂电池已被各国政府列为重要战略资源与国安物资,于是倾举国之力推动金属矿源自主化、以及电池供应链本土化,确保国家电动车产业的发展。未来全球电池产业链版图会否因此而产生变化,绝对叫人拭目以待。

上一篇不再是垃圾?电子废物能炼金炼锂,循环再造锂电池!
下一篇苹果成立子公司推先买后付服务,势要踩入FinTech界?
评论
我来说两句1